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11年商業(yè)銀行培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)：
——連續(xù)3年服務(wù)湖北交行系統(tǒng)、服務(wù)光大銀行系統(tǒng)
——連續(xù)2年服務(wù)湖南銀行、長沙銀行、杭州銀行系統(tǒng)等
5項(xiàng)專業(yè)證書/認(rèn)證：
——AFP金融理財(cái)師、SORFA養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
——保險(xiǎn)從業(yè)資格、COSS營銷服務(wù)系統(tǒng)專業(yè)認(rèn)證資格
曾任：上海雋天保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)湖北分公司 | 合伙人
曾任：北京浩天律師事務(wù)所 | 非訴法律事務(wù)專員
曾任：光彩集團(tuán)玖玖金融|商學(xué)院常務(wù)副院長、首席咨詢顧問
曾任：國家電網(wǎng)湖北省電力設(shè)計(jì)院 | 人資部培訓(xùn)經(jīng)理，員工財(cái)務(wù)規(guī)劃師
➯【500+個(gè)銀行輔導(dǎo)項(xiàng)目、200+場銀行授課】覆蓋國有6大行，12家全國性股份制商業(yè)銀行，50+家地區(qū)城商行、農(nóng)商行、信用社、村鎮(zhèn)銀行
➯【30+個(gè)獨(dú)創(chuàng)營銷工具】如金融大類和產(chǎn)品輔銷、電話/微信/面訪話術(shù)、資產(chǎn)配置、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)診斷、業(yè)績管理等工具，讓客戶經(jīng)理幫助客戶快速同步財(cái)富認(rèn)知，縮短營銷周期

資產(chǎn)配置工具 知識(shí)記憶工具

輔銷話術(shù) 輔銷工具

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
朱寒波老師擁有多年銀行網(wǎng)點(diǎn)零售營銷培訓(xùn)和輔導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下，追求員工和客戶的“關(guān)系有進(jìn)展、業(yè)務(wù)有發(fā)展”，幫助學(xué)員建立良性的客戶關(guān)系，提高營銷效能，找到業(yè)績健康增長的路徑：
01-【喚醒存量】沉睡客戶喚醒（以湖北建行為例）
通過梳理客戶經(jīng)營底層邏輯、流程方法、戰(zhàn)術(shù)技巧、輔銷工具，幫助銀行營銷團(tuán)隊(duì)克服長尾喚醒難、高客服務(wù)難、客戶維護(hù)難、面談促成難、常維復(fù)購難等核心痛點(diǎn)，讓客戶從看到客戶經(jīng)理扭頭跑，到把客戶經(jīng)理當(dāng)個(gè)寶
成果：首輪帶隊(duì),網(wǎng)點(diǎn)一周完成活期存款735萬，定期存款220萬，理財(cái)355萬,總排名第2名。二輪帶隊(duì)，一周完成活期存款191萬，定期存款469萬，理財(cái)817萬，總排名第1
——該類項(xiàng)目已服務(wù)湖北建行、中行、交行、桂林郵儲(chǔ)、新疆郵政等系統(tǒng)，開展超300次

02-【外拓增量】外拓營銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（以廣西靈山農(nóng)信為例）
通過客群分析、服務(wù)預(yù)案設(shè)計(jì)，協(xié)同村委/街委/社區(qū)關(guān)鍵人影響力，外拓人員職責(zé)分工和策略溝通，提高外拓中的溝通效率和成功率。通過電子化外拓資源地圖和客群痛點(diǎn)分析，優(yōu)化外拓客群管理，做好定制化金融方案輸出，提高客戶滿意度，促動(dòng)產(chǎn)能提升。
成果：成功實(shí)現(xiàn)在疫情情況下，開門紅首月實(shí)現(xiàn)存款凈增長2.08億元。后續(xù)3個(gè)月持續(xù)激活喚醒，順利完成當(dāng)年開門紅目標(biāo)。
——該類項(xiàng)目已服務(wù)金華農(nóng)行、新疆郵政、廣西農(nóng)信、淳安農(nóng)商等系統(tǒng)，開展超100次

03-【轉(zhuǎn)化流量】廳堂營銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（以三峽中行、寧德農(nóng)商農(nóng)商行銀行為例）
通過廳堂商機(jī)系統(tǒng)分析、廳堂陣地崗位營銷、廳堂活動(dòng)營銷、廳堂營銷觸點(diǎn)展陳打造、廳堂營銷高頻場景應(yīng)對(duì)策略等維度的導(dǎo)入，幫助網(wǎng)點(diǎn)員工用好廳堂陣地，實(shí)現(xiàn)服務(wù)和營銷雙向賦能，齊頭并進(jìn)。
成果：宜昌三峽中行在當(dāng)年開門紅期間存款、理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、手機(jī)銀行等指標(biāo)產(chǎn)能提高1-2倍。在寧德農(nóng)商農(nóng)商行通過廳堂配合開展資金回流，一周內(nèi)完成資金回流2.05億。
——該類項(xiàng)目已服務(wù)宜昌中行、寧德農(nóng)商、株洲農(nóng)商、建平農(nóng)商等系統(tǒng)，開展超過50次

04-【營銷提升】客戶經(jīng)營與產(chǎn)能提升（以新疆郵政、鐘祥郵儲(chǔ)為例）
通過經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、客群營銷行動(dòng)、客戶走訪激活、金融生態(tài)圈打造、客戶面談促成等，幫助營銷團(tuán)隊(duì)找到業(yè)績增長點(diǎn)，改進(jìn)優(yōu)化客戶營銷策略，實(shí)現(xiàn)營銷水平再上新臺(tái)階
成果：在鐘祥郵儲(chǔ)項(xiàng)目中，針對(duì)三農(nóng)金融客戶，完成極速貸放款額614.9萬，單月存款新增2億元，完成率超過目標(biāo)200%。在淳安農(nóng)商項(xiàng)目中，吸引存款凈增1.38億，并促動(dòng)對(duì)公和信貸業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展。
——該類項(xiàng)目已服務(wù)新疆郵政、鐘祥郵儲(chǔ)、桂林郵儲(chǔ)、湖北交行等系統(tǒng)，開展超過50次

05-【銀保輔導(dǎo)】保險(xiǎn)營銷訓(xùn)練營（以湖北建行、線上保險(xiǎn)營為例）
圍繞客戶經(jīng)理對(duì)保險(xiǎn)工具的本質(zhì)特點(diǎn)認(rèn)知不全面，保險(xiǎn)法商知識(shí)不牢固，保險(xiǎn)營銷工具和面談技巧不扎實(shí)等問題，開展針對(duì)性培訓(xùn)和輔導(dǎo)，幫助客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)掌握保險(xiǎn)營銷流程，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和后果呈現(xiàn)來鎖定需求，緊扣客戶養(yǎng)老/教育/健康/傳/財(cái)稅等目標(biāo)，促動(dòng)成交
成果：項(xiàng)目1個(gè)月期間，網(wǎng)點(diǎn)人人破零開單，完成標(biāo)保60萬以上的期交件超過15單。
——該類項(xiàng)目已服務(wù)新塘工行、佛山建行等系統(tǒng)，線上保險(xiǎn)營學(xué)員來自工行、農(nóng)行、中行、農(nóng)商行等多個(gè)系統(tǒng)，累計(jì)開展超過50次

部分授課案例：
主講課程 服務(wù)客戶 授課期數(shù)
《價(jià)值貢獻(xiàn)式營銷流程》 湖北中行、新疆郵政、桂林郵儲(chǔ)、北京銀行等 79
《存量睡眠客戶激活喚醒》 金華農(nóng)行、西靈山農(nóng)信、浙江淳安農(nóng)商等 48
《微信營銷》 交行建行、廣西靈山農(nóng)信、浙江淳安農(nóng)商等 32
《定向匹配式外拓營銷》 鐘祥郵儲(chǔ)、新疆郵政、長江村鎮(zhèn)銀行 16
《電話營銷》 佛山建行、湖北中行、沈陽光大、江蘇銀行等 16
《開門紅旺季營銷》 湖北交行、沈陽光大等、廣西合浦農(nóng)商等 8
《廳堂觸點(diǎn)營銷》 三峽中行、荊門農(nóng)商行、孝昌農(nóng)商行等 8
《工資代發(fā)客戶掘金》 湖北交行 5
《外出客群營銷》 廣信靈山農(nóng)信、浙江淳安農(nóng)商等 5
《法商視角下的保險(xiǎn)營銷》 工行、農(nóng)行、中行、農(nóng)商行等 8

主講課程：
《流程制勝：價(jià)值貢獻(xiàn)式營銷五階段》
《存量激活：換個(gè)姿態(tài)喚醒沉睡的客戶》
《微信營銷：讓銀行零售營銷更簡單》
《電話營銷：銀行潛力客戶激活的秘密》
《創(chuàng)新沙龍：價(jià)值驅(qū)動(dòng)式營銷沙龍策劃與執(zhí)行》
《迎戰(zhàn)開門紅：2025穩(wěn)存款，攻中收，抓普惠》 

專業(yè)性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：11年從業(yè)與輔導(dǎo)經(jīng)歷，源于實(shí)戰(zhàn)，貼合理論，服務(wù)實(shí)戰(zhàn)。將銀行零售營銷正確健康的底層邏輯、行動(dòng)流程、面談方法、進(jìn)行極簡且深度的提煉，讓每個(gè)普通的銀行人都有機(jī)會(huì)成為營銷高手 工具豐富、應(yīng)用面廣：老師善于開發(fā)和運(yùn)用觀念式簡報(bào)等工具，幫助學(xué)員和客戶快速同步理念認(rèn)知。將復(fù)雜問題簡單化并設(shè)計(jì)成實(shí)用工具表單，減輕學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)，提高學(xué)習(xí)和運(yùn)用效果 教練引導(dǎo)、和善堅(jiān)定：老師尊重學(xué)員個(gè)性化的營銷方法，幫助學(xué)員優(yōu)化提升而不是推翻重來，被譽(yù)為“十萬銀行人的營銷教練”，內(nèi)容有料、工具有用、結(jié)果有效

01-國有六大行： 中國銀行（12期，包含昆明、武漢、三峽等） 中國工商銀行（21期，北京望京/南禮士路/房山、湖北、廣州、浙江、山西晉中工行等） 中國農(nóng)業(yè)銀行（13期，浙江金華、貴州、深圳、重慶、湖北襄陽、哈爾濱農(nóng)行等） 中國交通銀行（16期，湖南、湖北等） 中國建設(shè)銀行（10期，廣州佛山建行、湖北南湖/梨園/蔡甸/開發(fā)區(qū)等等） 郵儲(chǔ)系統(tǒng)（18期，鐘祥、北京、廣州、廈門、石家莊、新疆郵政） 02-全國性股份制商業(yè)銀行： 招商銀行（2期，重慶融僑半島、冉家壩）、光大銀行（18期、總行、上大，鄭州、焦作、洛陽、東營、武漢、鞍山、沈陽等）、興業(yè)銀行（8期，天津、莆田、杭州、義烏、福建寧德/福鼎/霞浦等）、中信銀行（4期，武漢、宜昌、紹興）、浦發(fā)銀行（2期）、廣發(fā)銀行（2期）民生銀行（4期）、華夏銀行（5期）、浙商銀行（2期）渤海銀行 03-城商行：湖北銀行（總行級(jí)，5期）、北京銀行（2期）、鄭州銀行（6期）、中原銀行（3期）、桂林銀行（8期）、江蘇銀行（6期）、長沙銀行（5期）、杭州銀行（4期）、湖南銀行（原華融湘江銀行，12期）、九江銀行（2期） 04-農(nóng)商行：北京農(nóng)商行（7期）、武漢農(nóng)商行（2期）、漢口銀行（3期）、浙江蘭溪農(nóng)商行（2期）、浙江淳安農(nóng)商行（3期）、湖南汝城農(nóng)商行（2期）、廣西靈山農(nóng)商行（3期）、宜興農(nóng)商行（2期）、沈陽建平農(nóng)商行（2期）、廣州農(nóng)商行（2期）等。 05-其他：廣西靈山農(nóng)信（現(xiàn)已改制，2期）、廣西南寧農(nóng)信（6期）、長江村鎮(zhèn)銀行（6期）、江村鎮(zhèn)銀行（2期）等

• 《創(chuàng)新沙龍：價(jià)值驅(qū)動(dòng)式營銷沙龍策劃與執(zhí)行》( 2026-05-21 )
• 《存量激活：換個(gè)姿態(tài)喚醒沉睡的客戶》( 2026-05-21 )
• 《微信營銷，讓銀行零售營銷更簡單》( 2026-05-21 )
• 《流程制勝，價(jià)值貢獻(xiàn)式銀行營銷五段錦》( 2026-05-21 )
• 《電話營銷：銀行潛力客戶激活的秘密》( 2026-05-21 )
• 《迎戰(zhàn)開門紅：2025穩(wěn)存款，攻中收，抓普惠》( 2026-05-21 )

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