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高級財(cái)商實(shí)戰(zhàn)研修認(rèn)證講師
國家三級心理咨詢師/國際注冊企業(yè)培訓(xùn)認(rèn)證講師
《環(huán)球銀行》《零售銀行》等雜志特約撰稿人
阿里云/訊飛星火/微軟生成式AI能力認(rèn)證
豆包/AI編碼/AI數(shù)據(jù)分析/大模型工程師認(rèn)證
CCBP/AMAC/SAC/CICE/AFP
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/武漢大學(xué)/中國人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)校/暨南大學(xué)/西安交通大學(xué)/中國人民大學(xué)等多家高校合作講師
曾任：興業(yè)銀行 | 貴賓理財(cái)經(jīng)理/十佳內(nèi)訓(xùn)師
曾任：中信銀行 | 零售行長
曾任：民生信托 | 私人銀行總監(jiān)
現(xiàn)任：互聯(lián)網(wǎng)第三方金融機(jī)構(gòu) | 華北區(qū)負(fù)責(zé)人
從事營銷策劃、培訓(xùn)及咨詢輔導(dǎo)，受訓(xùn)學(xué)員人數(shù)達(dá)3000余人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)超100家，現(xiàn)場授課銀行數(shù)超過40+家，擅長基金營銷、零售轉(zhuǎn)型、開門紅營銷、服務(wù)營銷一體化等，擁有扎實(shí)的授課理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
——實(shí)戰(zhàn)-理財(cái)行家——
現(xiàn)存量合格投資者客戶130名，服務(wù)高凈值客戶500+人，管理資產(chǎn)高達(dá)30+億
在興業(yè)銀行、中信銀行獲得“中收TOP1貢獻(xiàn)獎、十佳保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)師、年度存款先鋒”等榮譽(yù)
——擅長領(lǐng)域——
私人銀行/資產(chǎn)配置/理財(cái)經(jīng)理營銷技巧/零售轉(zhuǎn)型/廳堂營銷策劃/客戶關(guān)系維護(hù)與營銷等

部分授課案例：
近3年來共授課260余期，授課學(xué)員高達(dá)8800余人次，獲得光大銀行、匯添富基金、華夏基金、工商銀行、郵儲銀行、中國銀行等多家銀行高層的認(rèn)可，指定多次復(fù)購課程，其中部分如下：
序號 企業(yè) 課題 期數(shù)
1 工商銀行、建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行 《Deepseek賦能下銀行營銷實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用與不可替代的情緒價(jià)值》
《deepseek賦能網(wǎng)點(diǎn)：金融場景應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》 34
2 中國銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行 《凈值型理財(cái)專業(yè)提升與客戶售后技巧》 38
3 中國銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行、廣發(fā)銀行 《財(cái)富管理與客群經(jīng)營》
《資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營銷》 35
4 中國銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行 《理財(cái)經(jīng)理綜合營銷技能》
《客群深耕與顧問式新營銷》 42
5 農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、威海銀行、臨沂農(nóng)商行 《廳堂服務(wù)營銷能力提升》 10
6 交通銀行、民生銀行、工商銀行、九江銀行 《客戶抱怨與投訴處理》 18
7 郵儲銀行 《開門紅旺季營銷策略》
《客群深耕與開拓》 20
8 匯添富基金、廣發(fā)基金、富國基金、工銀瑞信基金、南方基金、招商基金 《基金客群標(biāo)準(zhǔn)化營銷與售后》
《基金從業(yè)考前輔導(dǎo)》 55

主講課程：
《從陌電到客戶轉(zhuǎn)介——全流程標(biāo)準(zhǔn)化鍛造》
《基金從業(yè)一次性通關(guān)取證攻略、考綱分析與命題規(guī)律講解》
《基業(yè)長青——全員營銷的客戶開拓與挖掘》
《精耕“魚塘”——存量客戶深度經(jīng)營與提升》
《讓客戶主動買——私募基金營銷產(chǎn)能提升強(qiáng)訓(xùn)營》
《私人銀行客戶的獲客攻略與經(jīng)營之術(shù)》
《新財(cái)富管理格局下銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合營銷能力鍛造》
《資產(chǎn)配置的底層邏輯與實(shí)戰(zhàn)方案》 

專注于研究，13年潛心研究銀行零售模式，服務(wù)全國200余家銀行，受益者30000余人，培訓(xùn)滿意度98%以上； 致力于實(shí)戰(zhàn)，13年銀行業(yè)一線培訓(xùn)和輔導(dǎo)，提升銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力； 體驗(yàn)式教學(xué)，風(fēng)格多樣，寓教于樂，零售經(jīng)典案例100余個(gè)，融合創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)游戲，在互動和分享中吸收課程精髓； 目的在產(chǎn)能，營銷工具設(shè)計(jì)簡單，拿來就能用，用了就能產(chǎn)生業(yè)績。

中國銀行：廣東省分行（廣州分行、佛山分行、清遠(yuǎn)分行）、湖南省分行（3期）、湖北省分行（武漢分行，咸寧分行）、山東省分行（濟(jì)南分行）、遼寧省分行（5期）、山西省分行、蘇州分行、揚(yáng)州分行、順德分行（4期）石家莊分行、盤龍分行、武夷山分行…… 農(nóng)業(yè)銀行：成都分行、佛山分行、汕尾分行、廣州流花支行、徐州分行、北京市分行、寧夏自治區(qū)分行、南昌分行、鎮(zhèn)江分行、天津薊州支行…… 工商銀行：廣東省分行（東莞分行、廣州分行、深圳分行）、云南省分行、江蘇省分行、福建省分行（3期）、吉林省分行（長春分行）、上海市分行（6期）、北京市分行（3期）上海楊浦支行、上海閘北支行、大連分行、鐵嶺分行、新疆維吾爾自治區(qū)分行、大同分行…… 建設(shè)銀行：四川省分行（瀘州分行、四川分行、攀枝花分行）、湖南省分行（3期）、河北省分行（2期）、常州分行、無錫分行、杭州分行、呼和浩特分行、石家莊分行、廣州分行、漯河分行…… 交通銀行：陜西省分行（3期）、大連分行、青島分行、徐州分行…… 郵政郵儲銀行：郵政山西省分公司（4期）、郵政河南省分公司、江西省分公司、郵政四川省分公司、甘肅省分公司（3期）、海南省分公司、北京郵政、朝陽郵政（3期）、自貢郵政（2期）、?？卩]政、鄭州郵政、蘇州郵政、大連郵政、廣州郵政（4期）、德陽郵政、長春郵政、郵儲山東省分公司（5期）、郵儲浙江省分公司、郵儲四川省分行、郵儲陜西省分行（3期）、郵儲河南省分行（4期）、郵儲、蘇州分行、郵儲廈門分行、郵儲北京分行、郵儲蚌埠分行、郵儲連云港分行、郵儲上海分行、郵儲連云港分行、郵儲寧波分行、郵儲廣州分行、郵儲咸陽分行…… 城市商業(yè)銀行：北京銀行、上海銀行、重慶銀行、泰安銀行、中原銀行、內(nèi)蒙古銀行、臺州銀行、漢口銀行、河北銀行、長沙銀行、寧波通商銀行、青島銀行…… 股份制商業(yè)銀行：廣發(fā)銀行（上海分行、沈陽分行、深圳銀行3期、廣州天河支行、武漢分行）、中信銀行（天津分行、沈陽分行6期、南京分行、廊坊分行）、浦發(fā)銀行、光大銀行（蘇州分行、鄭州分行）、華夏銀行（保定分行、廈門分行、南寧分行）、浦發(fā)銀行（青島分行、武漢分行）、平安銀行（?？诜中小⒋筮B分行3期、哈爾濱分行、南京分行）、浙商銀行…… 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：廣州農(nóng)商行（佛山支行、越秀支行、佛山支行）、武漢農(nóng)商行（武漢支行、咸寧分行、）、北京農(nóng)商行（朝陽支行）、江蘇農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、成都農(nóng)商行（都江堰支行、崇州支行）、山東農(nóng)商行（青島支行、臨沂支行）、天津農(nóng)商行、福建農(nóng)商行4期、浙江農(nóng)商行（鄞州支行、寧波支行、溫州支行）、江蘇農(nóng)商行、吉林農(nóng)商行（安圖分行），安徽農(nóng)商行、南陽方城鳳裕村鎮(zhèn)銀行、都江堰金都村鎮(zhèn)銀行、浙江新昌浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行、河南省農(nóng)信社…… 其他金融機(jī)構(gòu)：中郵人壽（浙江分公司、廣西分公司、湖南分公司、重慶分公司、湖北分公司）、人民保險(xiǎn)山東分公司、新華人壽、建信人壽、匯添富基金、廣發(fā)基金、富國基金、工銀瑞信基金、南方基金、招商基金……

• 《基金從業(yè)一次性通關(guān)取證攻略、考綱分析與命題規(guī)律講解》( 2026-05-18 )
• 《資產(chǎn)配置的底層邏輯與實(shí)戰(zhàn)方案》( 2026-05-18 )
• 《新財(cái)富管理格局下的銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合營銷能力鍛造》( 2026-05-18 )
• 《精耕“魚塘”——存量客戶深度經(jīng)營與提升》( 2026-05-18 )
• 《“讓客戶主動買”——私募基金營銷產(chǎn)能提升強(qiáng)訓(xùn)營》( 2026-05-18 )
• 《私人銀行客戶的獲客攻略與經(jīng)營之術(shù)》( 2026-05-18 )
• 《從陌電到客戶轉(zhuǎn)介——全流程標(biāo)準(zhǔn)化技能鍛造》( 2026-05-18 )
• 《基業(yè)長青——全員營銷的客戶開拓與挖掘》( 2026-05-18 )

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